Turbulências nos Mercados: Resumo Semanal e Expectativas Econômicas

🇧🇷 Ibovespa
Depois de uma forte queda de 1,0% na sexta, puxada pelas ações da Petrobras, que caíram 10%, o Ibovespa fechou a semana com retornos negativos de -1,6% em reais e -2,3% em dólares, aos 127.071 pontos.

Lá fora, destaque para dados mistos do mercado de trabalho e falas do presidente do Federal Reserve. Jerome Powell sinalizou que um corte de juros deve acontecer ainda esse ano, mas que o Fed deverá seguir cauteloso.

Além disso, o payroll americano veio em 275 mil vagas criadas em fevereiro, acima dos 200 mil esperados pelo mercado, com leve aumento na taxa de desemprego para 3,9%. No micro, o rali da NVIDIA perdeu fôlego em meio a uma semana turbulenta, levando os índices americanos a fecharem no negativo.

Os destaques positivos da semana foram BRF (BRFS3; +12,3%), que subiu após reportar lucro líquido de R$ 823 milhões no 4T23, o primeiro após 7 trimestres de prejuízo, e IRB (IRBR3; +10,3%), que tem tido sucesso em recuperar a confiança do mercado. Já os destaques negativos foram Casas Bahia (BHIA3; -16,6%), que reverteu os ganhos da semana anterior, e Petrobras (PETR3, -10,3%; PETR4, -10,1%), após divulgar seus resultados, afetados principalmente pela decisão de não distribuir dividendos extraordinários. Clique aqui para conferir nosso Resumo Semanal da Bolsa.

📊 Renda Fixa
No comparativo semanal, a curva de juros encerrou em leve queda na ponta curta e em alta nos vértices intermediários e longos. O diferencial entre os contratos com vencimento em janeiro 2026 e 2034 saiu de 89,0 pontos-base na sexta-feira passada para 94,5 pontos nesta semana. A curva, portanto, apresentou aumento de inclinação. Contrariando o movimento das últimas semanas, o mercado local de juros apresentou uma tendência oposta à curva norte-americana (que apresentou queda ao longo de toda a sua estrutura a termo), devido à maior cautela dos investidores à medida que houve piora na percepção de risco fiscal e um noticiário corporativo relevante. DI jan/25 fechou em 9,89% (-5,3bps no comparativo semanal); DI jan/27 em 9,97% (3,5bps); DI jan/29 em 10,44% (6,3bps); DI jan/33 em 10,79% (6,4bps); DI jan/37 em 10,86% (7,2bps).

🌎 Mercados globais
Nesta segunda-feira, os mercados operam em queda nos Estados Unidos (S&P 500: -0,3%; Nasdaq 100: -0,2%), no aguardo de dados de inflação ao consumidor e ao produtor americano ao longo dessa semana referentes a fevereiro. Na Europa, os mercados apresentam queda nesta manhã (Stoxx 600: -0,5%), com ações de tecnologia liderando a baixa. Na China, os índices fecharam em alta (HSI: 1,4%, CSI 300: 1,3%), após a inflação vir acima do esperado, o que é positivo para o país que luta contra uma deflação.

🪙 Economia
A atenção dos analistas de mercado estará voltada esta semana para os dados de inflação ao consumidor dos EUA e no Brasil, ambos na terça-feira. São indicadores importantes para avaliar os próximos passos da política monetária nos dois países. Importantes indicadores de atividade econômica também estão na agenda brasileira desta semana. A criação formal de empregos (Caged) em janeiro será divulgada na quarta-feira, enquanto as vendas no varejo serão publicadas na quinta-feira e a produção do setor de serviços na sexta-feira.

Fonte: XP-Morning Call

📊🗞 Veja os principais indicadores às 8h53: 11/03/2024

🇺🇸 EUA
Dow Jones Futuro: -0,22%
S&P 500 Futuro: -0,19%
Nasdaq Futuro: -0,22%

🌏 Ásia-Pacífico
Shanghai SE (China), +0,74%
Nikkei (Japão): -2,19%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,43%
Kospi (Coreia do Sul): -0,77%
ASX 200 (Austrália): -1,82%

🇪🇺 Europa
FTSE 100 (Reino Unido): -0,52%
DAX (Alemanha): -0,60%
CAC 40 (França): -0,23%
FTSE MIB (Itália): -0,43%
STOXX 600: -0,43%

🚢 Commodities
Petróleo WTI, -0,56%, a US$ 77,57 o barril
Petróleo Brent, -0,54%, a US$ 81,64 o barril
Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 5,41%, a 831,00 iuanes, o equivalente a US$ 115,65

🪙 Bitcoin
Os preços do Bitcoin sobem 3,39%, a US$ 71.957,80

Fonte: InfoMoney

3 minutos de leitura

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