Impactos no Mercado Brasileiro: Ibovespa reage a estímulos chineses e desafios nos Treasuries dos EUA.

O Ibovespa fechou em leve queda ontem, aos 127.816 pontos (-0,4%). As principais notícias do dia foram positivas: o índice de gerentes de compras (PMI, em inglês) do setor de serviços americano avançou acima das expectativas, enquanto a China anunciou medidas para estimular sua economia. Porém, o índice não resistiu com a alta nas taxas dos Títulos Públicos norte-americanos (Treasuries), e piora das ações da Petrobras.

Os principais movimentos incluem as ações de minério de ferro, impulsionadas pela notícia de estimulo na China: Usiminas (USIM5, +3,8%) liderou os ganhos do Ibovespa no pregão, enquanto Vale (VALE3) teve ganhos de 1%. No outro lado da ponta, varejo teve desempenho ruim com a subida de juros americanos, o que impacta ações expostas à economia doméstica. Petrobras (PETR4, -0,8%) continua com um mês volátil, em meio à variação de preços do Brent diante da situação no Mar Vermelho e ruídos políticos.

As taxas futuras de juros fecharam o pregão em ligeira queda ao longo de toda a estrutura a termo da curva. O movimento de retirada de prêmios de risco na curva local foi um reflexo do maior apetite global por risco. Por outro lado, no final do pregão, o otimismo foi perdendo espaço nos mercados à medida que a fraca demanda no leilão de Treasuries elevou as pressões dos rendimentos (yields). Assim, as taxas locais se afastaram das mínimas registradas no dia. DI jan/25 fechou em 10,06% (-1,5bps vs. pregão anterior); DI jan/26 em 9,75% (-2bps); DI jan/27 em 9,925% (-2,5bps); DI jan/29 em 10,35% (-3bps).

Nesta quinta-feira, os mercados abrem sem direção definida nos Estados Unidos (S&P 500: 0,1%; Nasdaq 100: 0,0%). Após a divulgação do balanço de Tesla ter vindo abaixo das expectativas, as ações caem cerca de 7% nas negociações pré-mercado. Hoje, serão divulgados os resultados de Comcast e American Airlines antes da abertura do mercado, e de Visa e Intel após o fechamento. No campo de dados econômicos, hoje será divulgado o PIB do 4° trimestre de 2023 dos EUA.

Na Europa, os mercados operam em queda (Stoxx 600: -0,2%), no aguardo da decisão de juros do Banco Central Europeu. Espera-se que os juros sejam mantidos inalterados na decisão de hoje, e o mercado atribui 60% de chance que o ciclo de cortes se inicie em abril. Na China, os índices fecharam em alta (CSI 300: 2,0%; HSI: 2,0%), marcando o terceiro dia de rali das ações locais, com o anúncio de um corte do compulsório bancário, com início em fevereiro, e a expectativa de novos estímulos.

Conforme publicado ontem pela agência S&P Global, o PMI (Índice de Gerentes de Compras) Composto dos EUA subiu de 50,9 em dezembro para 52,3 em janeiro, o patamar mais elevado em sete meses. Esse resultado veio acima das estimativas do mercado (51,0). Ambos os componentes de serviços e indústria melhoraram na comparação mensal.

Na agenda econômica desta quinta-feira, destaque para a decisão de política monetária na zona do euro. O Banco Central Europeu (BCE) não deve alterar suas taxas de juros de referência. Os agentes de mercado irão monitorar eventuais sinais de afrouxamento monetário no curto prazo. Além disso, destaque para a divulgação da primeira leitura do PIB dos EUA relativo ao 4º trimestre de 2023. As projeções apontam para crescimento anualizado de 2%.

Fonte: InfoMoney

📊🗞 Veja os principais indicadores às 8h45 : 25/01/2024

🇺🇸 EUA
Dow Jones Futuro (EUA), +0,23%
S&P 500 Futuro (EUA), +0,43%
Nasdaq Futuro (EUA), +0,66%

🌏 Ásia-Pacífico
Shanghai SE (China), +1,80%
Nikkei (Japão), -0,80%
Hang Seng Index (Hong Kong), +3,56%
Kospi (Coreia do Sul), -0,36%
ASX 200 (Austrália), +0,06%

🇪🇺 Europa
FTSE 100 (Reino Unido), +0,35%
DAX (Alemanha), +1,19%
CAC 40 (França), +0,84%
FTSE MIB (Itália), +0,67%
STOXX 600, +0,92%

🚢 Commodities
Petróleo WTI, -0,30%, a US$ 74,15 o barril
Petróleo Brent, -0,25%, a US$ 79,35 o barril

💲 Bitcoin
Os preços do Bitcoin avançam 3,56%, a US$ 40.192,60

Fonte: InfoMoney

3 minutos de leitura

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